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10月9日，A股迎来了国庆假期后的首个交易日，截至发稿，沪深指数均高开高走，双双刷新年内高点，半导体板块大幅拉升，华虹公司涨超20%，工业富联等算力明星股继续强势上涨，为四季度行情奠定了积极基调。尽管长假前市场曾出现短暂调整，但大多数机构观点均认为，当前A股市场在政策呵护、产业突破与资金涌入的共同驱动下，“慢牛”行情有望在四季度延续，而科技成长板块依然是公认的核心主线。
三方面支撑慢牛行情 四季度或继续震荡上行
A股“牛市”行情愈发清晰，上证指数连升两季，临近3900点整数关。国庆长假前A股虽出现调整，但中期展望并无显著下行风险。
瑞银证券中国股票策略分析师孟磊近日发表中国股票策略称，A股现阶段成交活跃度显著提升，散户情绪亦未见“过热”迹象。他继续乐观看待估值相对不高的中国股票，认为A股中期展望依然向好。
慢牛行情的核心支撑逻辑来自三大方面：政策面的积极发力、科技产业的突破以及资金驱动的持续影响。
政策面上，十月是关键的政策布局窗口期。有望释放更明确的政策信号，并为资本市场注入新动力。有机构预期还会出台更多刺激措施，包括降息，相关措施会限制下行风险。
科技产业方面，海外AI产业趋势向上，国内AI产业趋势不断进步，A股结构热度有望重新升温。
资金面上，摩根士丹利近日发布的报告显示，外资9月净流入中国股市46亿美元，创2024年11月以来单月新高。尤其是半导体等科技成长板块成为配置焦点。渣打银行在其《2025年下半年全球市场展望》中明确也表示，看好中国股票，并维持“超配”评级;高盛在最新发布的报告中指出，全球对冲基金上个月在中国境内股票市场的活跃度为近年来最高;富达国际表示，全球投资者对中国资产的兴趣明显增加;景顺也增加了对中国股票的配置。内资端，新发基金规模环比回升，保险资金等长期资金加速入市，叠加3000亿元股票回购再贷款工具的撬动效应，市场流动性有望持续改善。
科技仍是核心主线 明星股依旧获机构青睐
四季度A股投资布局上，AI算力、半导体、创新药等科技成长板块仍被众多机构共同看好。超过18家券商公布的10月金股显示，电子板块以28次推荐继续领跑，成为券商最为看好的领域，制造业与科技仍是机构关注的焦点
申万宏源证券认为，长假前的市场结构性热点有望延续，长假期间，OpenAI发布的视频生成模型Sora2成为最新爆款应用，AI产业的C端应用空间打开，产业趋势得到验证;此外，存储需求延续高增长预期，半导体行业的景气趋势也得到进一步强化。
在具体的标的选择上，具备高成长性的科技明星股依然是机构配置的重点。
在AI算力领域，工业富联仍是焦点。高盛近期发布报告，将工业富联目标价上调至77.2元，并表示工业富联将从2025年第三季度开始进入强劲的盈利增长势头，主要得益于AI服务器市场份额的增加、模块化AI数据中心的部署、网络升级以及智能手机市场旺季。
在半导体领域，机构的目光聚焦于产业链的核心企业。其中，兆易创新获得了包括中泰证券、中航证券在内的5家券商联合推荐。机构认为，作为AI核心标的，公司在定制化存储领域拥有巨大发展空间，其存储芯片工艺的持续推进，将驱动业绩持续增长。而国内晶圆代工龙头中芯国际，则被华安证券、海通国际等机构看好，认为其将深度受益于AI芯片需求的爆发和国产替代的浪潮，当前订单能见度高，前景明朗。
在创新药领域，龙头公司同样展现出强大的吸引力。例如，药明康德获得了中泰证券、海通国际等4家券商的青睐。机构分析指出，公司国际竞争力突出，龙头格局稳固，在当前市场环境下，其估值已具备较高的性价比，是长期配置的优质标的。
总的来看，机构接下来的布局仍然是紧扣“科技”这一核心主线，在已经得到验证的高成长赛道中，继续优中选优，集中火力于那些能够持续兑现业绩、引领产业趋势的明星公司。
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