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10月9日,A股迎来开门红行情,上证综指时隔十年盘中站上3900点,为2015年8月以来首次,市场情绪乐观。芯片、贵金属、有色金属板块出现拉涨,科创板表现积极,截至午盘,科创50上涨超过5%。股指期货方面,中证500股指期货领涨,其他期指涨幅均超过1%。节假日期间内,外盘股指市场相对平稳,国内未出现风险事件,进入10月,市场关注内部政策和三季报业绩,短期股指或表现积极。
节日期间,地缘事件引起较多关注:1、日本新首相当选后日经指数继续上涨,创历史新高,但其政策观点富有争议,后续仍可继续关注;2、中东巴以冲突进一步扩大化,包括美国在内的多国陆续发生表态;3、美国政府因新财年预算问题再次陷入停摆,后续债务问题仍需关注。地缘事件引发的避险需求和美债替代需求拉动黄金大幅冲高,期货价格一度超过4000美金。权益市场受到影响有限,因美国债务政策宽松为权益市场提供了较多的流动性和想象空间。
国内方面,9月政治局会议通报,二十届四中全会将于10月20日在京召开,此前市场对于会议内容存在较大的乐观预期,节后需密切关注会议进程。自11月起,当政策预期尘埃落定,市场可能逐渐回归基本面交易,届时需关注A股三季报中营收同比增速是否相较二季度显著回升,由此判断化债进程。此外,长期来看还需关注央行何时重新开启购买国债、PPI跌幅能否在四季度开始收窄等具体指标,均可能是下一轮基本面上涨行情的具体催化。
撰稿:李琪
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