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来源：六里投资报
10月13日，著名经济分析师、莲华资管首席投资官洪灝就当前中美谈判的局势，以及资本市场的变化发表了最新观点。
他认为，市场短期波动为投资者提供了建仓窗口期，
尤其在中国股市近期表现强劲、科技股领涨的背景下，回调是逢低买入的良机；
洪灝认为，恒生指数在25000点附近是不错的买入机会。
针对中国限制稀土出口，洪灝指出这是对美国科技封锁的反制措施。
美国商务部工业与安全局此前切断中国获取先进半导体芯片的路径，而中国已采取停止采购英伟达芯片、对美船舶加征费用等行动。
他预计双方仍有望在APEC峰会前达成协议，有民调显示，市场对峰会前化解贸易冲突的乐观概率约90%。
在投资策略上，洪灝认为资金如果从成长股轮动至价值股，如银行、保险和券商等也是值得的；
中资金融股涨幅滞后，但其指数权重较大，后续有望推动市场进一步上行。
在谈论到中芯国际时，洪灝首先提示他们持有该家公司股票，
其次，他认为，尽管市盈率高达160倍，但市场愿为其盈利翻倍的增长潜力买单。
另外，洪灝表示看好阿里巴巴、腾讯等公司，预计其股价将再创新高，
即便买在高点也无需焦躁，阿里回到180甚至更高，是一个大概率事件。
最后，洪灝点出美国加征关税为“纸老虎”，若实施100%关税，美国经济可能先于中国崩溃。
投资报（liulishidian）整理精选了洪灝分享的精华内容如下：
市场短期波动
为建仓提供了窗口期
主持人：对于那些寻求逢低买入机会的投资者而言，今天恰好出现了一个回调。您会给这些人什么建议呢？
洪灝：我觉得我们会成为这种逢低买入的买家，我们一直在等待这个时机。
在这次调整之前，中国股市一直势头强劲，尤其是科技股。
所以，对于想参与这波行情的人来说，入场时机确实很难把握，
或者说并非很难，但关键是要找到合适的入场点位。
现在正是一个机会，
虽然市场波动性短期内仍将持续，但这恰恰为建仓提供了一个窗口期。
中国限制稀土出口是反制
本次也很可能达成TACO交易
主持人：那么你觉得中国采取对稀土实施出口限制的动机是什么？毕竟距离APEC会议还有几周时间，这些举措似乎并不合理？
洪灝：我觉得从市场的反应来看，大多数人都对这一举措感到意外。
我认为中国是在采取反制措施，
因为在此之前，美国通过BIS（商务部工业与安全局），基本封锁了中国获取先进半导体芯片的所有途径。
之后，我们看到中国采取了一系列反制行动，
中国要求科技龙头企业停止采购英伟达芯片，这也展现了对国产芯片的信心，
同时，中国对使用中国港口的美国船舶征收费用。
这些举措都是前奏，本质上是针对实际出口实施更严格的限制。
所以，我认为人们将其视为对美国先前举措的反制。
但周末期间，特朗普政府以对华加征100%关税作为反击。因此，市场的担忧也是合理的。
但我认为，从今年迄今为止的情况来看，我们很可能会达成一项“TACO”交易，
特朗普在这个阶段会退让，毕竟这是两个世界领先国家之间的事，互相攻击对谁都没有好处。
主持人：你认为在会议召开前的这两周里，这种姿态还会持续吗？会议还会如期举行吗？
洪灝：是的，我认为双方仍期望会议能在几周内举行。
而且，进入这次会谈前，中国必须展现姿态，这样既能保留谈判筹码，又能向对方表明谈判底线。
这样做反而有助于会议更加成功。
如果会议期间中国试图改变策略，甚至在会谈启动后采取反制行动，我认为会是一个更糟糕的起点。
资金轮换到银行保险券商
有望推动股市进一步走高
主持人：那么如果现在是买入良机，当下值得抢购的是什么？
因为迄今为止都是成长股对吧？现在该维持增长还是该进行轮动？
洪灝：我认为，成长股上表现得相当出色，
如果你看科创50指数，过去12个月涨幅高达100%多，是全球表现最突出的指数。
我认为到目前为止投资者已经做得非常好了，
而且由于相对表现已经这么极端，那么将部分资金轮换到价值股实际上是值得的。
过去几个月，当成长股持续上涨时，中资银行、保险、券商的涨幅还没有赶上来。
但这些个股具有极强的稳定性，它们在指数中权重较大。
随着资金回流到这些股票，我们预计它们将推动中国股市指数从当前水平进一步走高。
中芯国际市盈率高达160倍
反映市场愿为其增长潜力买单
主持人：我正在研究一些估值数据。以中芯国际为例，它的市盈率高达160倍。
你认为市场预期如何？在人工智能领域，你觉得预期是否略显过高？
洪灝：现在大家都涌向人工智能领域，因为这将改变我们的工作方式。
具体到中芯国际，我需要提示披露的是，我们持有该股票的仓位。
但与此同时，我们预期其盈利将从当前水平翻倍增长，也就是说盈利将实现快速增长。
因此，尽管当前市盈率非常非常高，
但对成长股而言，100倍甚至更高的市盈率，恰恰反映出市场愿意为其增长潜力买单。
因此，从这个角度，看到股价持续走强并且盈利开始迎头赶上，其实不应该太过惊讶。
等到盈利增速超越股价涨幅时，市盈率自然会回落。
中国能在峰会前
化解贸易冲突的概率约达90%
主持人：在衡量贸易战紧张局势方面，应该关注哪些指标？
洪灝：我认为有几个指标值得持续关注。
比如大豆价格，你提到了半导体行业表现，还有人民币汇率，对吧？
今天早晨我们看到人民币参考汇率实际上走强了，
这意味着在美国加征100%关税后，中国并未采取反制措施。
另外还有美国长期国债收益率，包括中国长期国债，这些指标都能反映市场预期。
不过最直接的衡量方式还是民调——预测市场，
他们有一个押注中国能否在APEC峰会前化解贸易冲突的赌局，
目前概率约90%，可见市场对前景的态度还是相当乐观的。
恒指25000点附近
是不错的买入机会
主持人：你认为这次会议后会怎么走？
洪灝：从现在到峰会召开，市场走势可能会有波动。
此外，为了人民币，中国央行释放出信号：中国不希望发生贸易战。
当然，如果真的爆发贸易战，中国也已经做好准备。
从风险偏好角度看，
以恒生指数为例——恒指目前约在25000-26000点区间，实际上比年初水平更高，而且能看到恒指的低点正在上升。
所以我们认为，恒指在25000点附近是不错的买入机会。
主持人：你认为如果在岸市场进一步下跌，国家队是否可能出手稳定市场？
洪灝：我觉得，根据今天早上的表现来看，国家队是入场的，
在这种情况下就很放松，我认为很多人都在寻找买入机会。
阿里、腾讯
会再创新高
洪灝：阿里，腾讯这些都是好公司，所以，大家也不要太在意一天两天的波动。
其实它们的价格会创新高的，包括腾讯，包括阿里。
至于说大家可能在高位买入，比如说阿里股价到180的时候，大家可能在那个位置买了一点。
其实，如果是这样的话，大家也稍安勿躁。
我觉得回到180甚至更高，是一个大概率事件。
美加关税是纸老虎
但短期波动或会来回拉扯
当然没人认可特朗普，因为他只是说说而已，整天TACO，TACO就是说话不算话嘛。
那我们来看看他这次所谓的牌，
我们中国稀土管制，然后他就条件反射，又要加关税，加回到100%。
但大家都知道，他的加关税是纸老虎，
如果他真的要加到100%，我相信美国经济会先崩溃，然后才影响到中国。
因为美国已经不再是中国最大的贸易伙伴，
但美国的通胀和美国人的消费，在很大程度上仍然依赖于中国的出口。
比如说，在所有美国的APP里面，使用最多的居然是我们中国的Temu，就是美国版的拼多多。
也说明了美国人的消费——尤其在现在价格这么高、通胀这么高的情况下——仍然更加依赖中国经济。
所以，如果它说，我要加100%的关税的话，其实只是说说而已，很难做得出来的。
这个我相信也是大家看透他的一个重要原因之一。
所以，他说有牌打，但没人信。
你现在要搞科技封锁，但是我们现在看到中国的半导体，据说7纳米都可以量产了，
我们不知道真假，但在最近的确有很多突破，
比如说阿里的芯片，它的性能是可以和英伟达的H20去媲美的，这是一个很大的成就。
所以在这样情况下，你科技又封不住，稀土又依靠中国，美国人消费又依靠中国，
你怎么打牌呢？
之前他欺负欧洲，欧盟要低声下气去请求他，他才去加快一点点，将加税降低，变成加15%。
还有比如说加拿大、墨西哥、印度、巴基斯坦，
其实这些它们真的没牌打，因为它们必须要依赖美国的军事保护和美国的贸易市场。
但我们中国，其实是随时可以打很多牌的，只不过中国不愿意主动出击。
所以我觉得大家稍安毋躁，
今天的市场反应，无论A股、港股，都表现出一个非常好的韧性，以及市场对于风险的忍耐程度。
你到了25000点这个位置，很多坏消息已经在价格里面了，
但同时我们也要说，就是这样的风险很难说一天就没有了，它肯定会来来回回地拉扯。
还有，今年的APEC峰会是在10月31日至11月1日举行，这些都是大家在短期交易应该参考的一些信息。
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