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专题:亦诺微港股上市收证监会反馈意见:备案报告中公司注册成立时间表述前后不一致的原因
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【深度】亦诺微医药递表港交所:布局新兴赛道商业化价值难兑现 投后估值超35亿高于行业水平
近日,亦诺微收到证监会关于本次境外上市的备案反馈意见,具体反馈如下,请你公司补充说明以下事项,请律师核查并出具明确的法律意见:
一、请说明发行人历次发行股份及股权转让的对价是否公允合理,并就发行人历次股权变动是否合法合规出具结论性意见。
二、请说明:(1)按照《监管规则适用指引 —— 境外发行上市类第 2 号》(以下简称《监管指引第 2 号》)说明 TEAM FABULOUS LIMITED 上层信托的基本情况,以及 HHIMV Holdings Limited 上层境外私募基金中是否存在境内投资人;(2)按照《监管指引第 2 号》对深圳勤智、Huagai Healthcare YNV Limited 上层境外公司进行穿透核查;(3)请核对 Apricot Biomova Limited、Huagai Healthcare YNV Limited 的穿透情况是否完整、序号索引是否有误;(4)持股 5% 以上股东的境内机构股东是否履行对外投资等境内监管程序。
三、请说明 GRACE GUOYING ZHOU 享有的董事会成员任免权和董事会超额表决权上市前后是否有变化,是否影响控制权认定。
四、请说明:(1)深圳亦诺微历次增资及股权转让的对价是否公允合理;(2)苏州亦诺微、深圳亦诺微、亦及之洲是否履行《外商投资信息报告办法》规定的报告义务;(3)主要境内运营实体在税务、环保、安全生产等方面的合规期间长短不一的原因及合理性;(4)请就境内运营实体历次股权变动均合法合规发表明确结论性意见。
五、请说明:(1)Huan Zhu 通过 ZHU HOLDINGS I LLC 持有激励股份,而另外 15 名激励对象通过持股平台进行股权激励,请说明股权激励安排存在上述差异的原因及合理性;(2)请按照《监管指引第 2 号》说明外部顾问参与股权激励的情况;(3)请说明国有股东办理国有股标识进展情况。
六、请结合发行人及境内运营实体经营范围及主营业务说明是否涉及《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2024 年版)》限制或禁止领域,并提供明确依据。
七、请说明:(1)备案报告关于发行人注册成立时间相关表述前后不一致的原因;(2)备案报告及法律意见书关于是否存在发行人单一最大股东集团、实际控制人支配的股东相关表述前后不一致的原因。
6月25日,亦诺微医药向港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市,花旗、中金公司为其联合保荐人。资料显示,亦诺微医药成立于2015年,公司致力于发现、开发、生产及商业化新型溶瘤免疫疗法和工程化外泌体疗法。
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